三門峽郵政“五步聯動”喚醒“睡眠客戶”
賈紅偉2025-12-26來源：中國郵政報
河南省三門峽市郵政分公司今年3月啟動“春風行動”以來，聚焦CRM系統中“睡眠客戶”，通過首輪觸達篩選、次輪深化篩選、三輪精準鎖定、交易轉化達成、客戶深化綁定“五步聯動法”醒客活客，有效破解代理金融長尾客戶開發難題。目前，該分公司已有超6000戶客戶資產從萬元以下提升至萬元以上，其中超640戶突破10萬元、50戶達到50萬元以上、10戶跨越100萬元大關，客戶AUM累計提升4.2億元。
三門峽郵政在服務中高端客戶的同時，將目光投向資產在1萬元以下的存量長尾客戶。以提升客戶資產為目標，通過建立客戶清單、劃分數字網格、落實責任分工，運用“五步聯動法”實現精準開發。為保證“五步聯動法”順利實施，三門峽郵政建立了“市級統籌、縣級督導、網點落地”的協同推進機制，明確市、縣兩級分公司及網點責任。三門峽郵政對存量客戶中高潛力“睡眠客戶”精準篩選后，將客戶清單下發至全市郵政各金融網點。該分公司金融業務部負責統籌規劃與過程管控，確保系統能精準追蹤客戶參與軌跡，并及時提取客戶觸達率、邀約成功率等核心指標，整體管控活動推進成效。各縣級分公司金融業務部負責組織推進與二級管控，通過召開推進會、通報網點進度、總結可復制的“喚醒”技巧等方式，為基層客戶走訪提供必要的支撐保障。各金融網點按照客戶清單靶向聯系、走訪客戶，分層分步把意向客戶篩選出來，邀約至廳堂并為其提供量身定制的金融產品，最終實現客戶“喚醒”。
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